26.11.2010Novell заключает соглашение о слиянии с Attachmate Corporation
Компания Novell, Inc (NASDAQ: NOVL), лидер в области программного обеспечения интеллектуального управления рабочими нагрузками, объявила о заключении окончательного соглашения о слиянии, по которому компания Attachmate Corporation приобретет Novell по цене $6,10 за одну акцию; общая сумма сделки составит около $2,2 млрд. Attachmate Corporation принадлежит инвестиционной группе, возглавляемой компаниями Francisco Partners, Golden Gate Capital и Thoma Bravo. Компания Novell также объявила о заключении окончательного соглашения по одновременной продаже некоторых своих активов интеллектуальной собственности CPTN Holdings LLC, консорциуму высокотехнологичных компаний, организованному корпорацией Microsoft, за $450 млн., и эта сумма будет учтена в предполагаемой цене приобретения, которую должна выплатить Attachmate Corporation. Предполагаемая цена в $6,10 за акцию на 28% выше цены акций Novell на момент закрытия торгов 2 марта текущего года, в последний день торгов до объявления компанией Elliott Associates о предложении выкупа всех выпущенных в обращение акций Novell по цене $5,75 за акцию, и на 9% выше стоимости акций Novell на момент закрытия торгов 19 ноября. Attachmate Corporation планирует управлять Novell как двумя бизнес-подразделениями: Novell и SUSE, и присоединить их к другим своим холдингам, Attachmate и NetIQ. Приобретение Novell компанией Attachmate Corporation подлежит обычным процедурам утверждения сделки, включая получение санкций регулирующих органов и оформление в соответствии с законом Харта-Скотта-Родино, а также обусловлено завершением предполагаемой продажи определенных активов интеллектуальной собственности консорциуму CPTN Holdings LLC. Кроме того, сделка подлежит утверждению акционерами Novell. Продажа активов интеллектуальной собственности подлежит обычным процедурам утверждения сделки, включая получение санкций регулирующих органов и оформление в соответствии с законом Харта-Скотта-Родино, а также обусловлена завершением слияния с Attachmate Corporation. Novell ожидает, что эти операции будут завершены в первом квартале 2011 года. В качестве финансового консультанта Novell выступает JP Morgan, а в качестве юридического консультанта — Skadden, Arps, Slate, Meagher &Flom LLP. В качестве финансовых консультантов Attachmate Corporation выступают Credit Suisse и RBC Capital Markets, а в качестве юридического консультанта Jones Day.
